YPF obtuvo u$s 500 millones en nueva colocación

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5 de febrero de 2015

YPF obtuvo u$s 500 millones en nueva colocación

La empresa vendió obligaciones negociables por U$S 500 millones; aunque recibió ofertas por el doble de lo pretendido, el freno fue la alto interés que debe pagar para obtener capital

YPF decidió hoy colocar menos cantidad de obligaciones negociables en el mercado internacional de capitales debido al alto costo financiero que la operación implicaba para la empresa. En total vendió bonos corporativos por U$S 500 millones de dólares con vencimiento en 2024 y un cupón de interés que osciló entre 8,5% y 8,95%.

La petrolera salió hoy al mercado a buscar U$S 750 millones como parte de nuevas series de sus obligaciones negociables clase Clase XXVI y Clase XXVIII. En total recibió ofertas por unos U$S 1500 millones, casi el doble de lo pretendido, pero la empresa decidió aceptar menos.

Daniel González, gerente de finanzas de YPF, afirmó a través de un comunicado de prensa que la firma "decidió tomar el monto que mejor combina costo financiero y plazo, consistente con nuestra seria estrategia de financiación".

La colocación de hoy fue suscrita por 120 inversores de Estados Unidos, Europa y Asia que cursaron sus órdenes a través del Citibank, JPMorgan e Itaú. Con esta última operación, YPF lleva colocados 2200 millones de dólares en los mercados internacionales en los últimos 18 meses y es la primera emisión después de que el país ingresara en default selectivo en julio pasado.
Fuente:Agencias Buenos Aires